Ричард Хейнсворт, генеральный директор агентства «Рус-Рейтинг»
Виктория Белозерова, старший аналитик агентства «Рус-Рейтинг»

• Розничный рынок открыт для новых банков.
• Процентная маржа по розничным кредитам в рублях снижается с 16% в начале 2006 года до 10% в первом квартале 2007 года, но остается выше остальных на 4%.
• На топ 10 банков приходится 63% всего объема розничных кредитов.
• Наиболее растущими сегментами розницы являются кредитные карты, автокредиты и ипотека.
• Официальный уровень просрочки становится все менее информативным из-за активизации работы банков с коллекторами.
• Весь объем просроченной задолженности физ. лиц перед банками с учетом данных коллекторских агентств может составлять около 75,5 млрд. рублей.
• Объем просроченных долгов по автокредитам растет быстрее рынка.
• Доходность розничных портфелей банков составляет 23-50%. Комиссионные доходы у ряда банков превышают процентные доходы.
• Раскрытие банками эффективных ставок по розничным кредитам окажет наибольшее влияние в сегменте экспресс-кредитов.

Процентная маржа по рублевым кредитам физическим лицам снижается с начала 2006 года, хотя еще остается выше остальных. Причинами этой тенденции является как некоторое удорожание ресурсов для банков, так и снижение общего уровня номинальных процентных ставок по кредитам.

Объем рынка розничных кредитов вырос с начала 2006 года на 75%, наиболее растущими сегментами рынка являются кредитные карты, автокредиты и ипотека. В число банков с наибольшими объемами портфелей вошли банки, которые начали работать в рознице в 2006 году, что отражает большую емкость и ненасыщенность этого рынка.

Активизация работы банков в работе с коллекторскими агентствами по возврату плохих долгов делает официальный уровень просроченной задолженности у банков все менее информативным. С учетом данных коллекторов и объемов просроченной задолженности, отраженных в отчетности банков, общий объем просроченных долгов в начале 2007 года может составлять около 75,5 млрд. рублей, утроившись с начала 2006 года.

В настоящем отчете мы оцениваем тенденции во всех сегментах розничного кредитования и анализируем риски невозврата и доходность портфелей кредитов для разных банков.

Банки-лидеры по объему выданных кредитов физическим лицам

Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банков стабильно растет и в первом квартале 2007 года превысила 24%. Быстро растущий рынок розничного кредитования с высокой маржой очень привлекателен для банков. Практически все ведущие универсальные банки активно развивают розницу, стремясь при этом, выбиться в лидеры рынка. Мы оцениваем объемы выдаваемых кредитов на разные сроки банками-лидерами в каждом сегменте.

Динамика объемов просроченной задолженности у банков, работающих в разных сегментах рынка розничных кредитов

Риски невозврата в разных сегментах рынка кардинально отличаются. Это связано с разными подходами банков к оценке заемщиков и страхованию своих рисков. В сегменте экспресс-кредитов, где риски невозврата наиболее высоки, у банков более высокая доходность портфелей кредитов. При этом, у некоторых из них большая часть доходов формируется за счет комиссий. Введение Банком России указания о раскрытии банками эффективных ставок по кредитам в большей степени отразится на работе банков в сегменте экспресс-кредитов (и кредитных карт).

Риски невозврата в сегменте автокредитов в разы ниже и отличаются у банков, по-разному работающих на этом рынке. Тем не менее, общий объем плохих долгов по автокредитам растет быстрее рынка, что соответствует прогнозам Агентства об увеличении объемов просроченных кредитов по мере развития рынка и наступления сроков платежей по кредитам.

В сегменте ипотечных кредитов риски невозврата находятся на минимальных отметках. При этом - в списке анализируемых банков оказались банки, которые активно вышли на этот рынок только в 2006 году. Мы ожидаем, роста уровня просроченной задолженности у этих банков, но данные значения, оценочно, не превысят 1-1,5% в среднесрочной перспективе при сохранении текущих стабильных общеэкономических условий в стране.

По вопросам приобретения обзоров банковского сектора по следующим темам:
• «Российские банки в розничном бизнесе»
• «Рынок межбанковского кредитования в России»
• «Группы банков в российском банковском секторе»
• «Российские банки на рынке корпоративных облигаций»
обращайтесь, пожалуйста, в Департамент продаж Global Rating Group:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Тел./факс: +7 (495) 771-7226; +7 (495) 917-2500; +7 (495) 917-2502
Стоимость одного обзора - 8 950 руб. (без учета НДС).